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LME公布數據顯示，上周倫錫庫存整體有所增加，最新庫存水平為4800噸，增至一個月新高。上海期貨交易所公布數據顯示，10月18日當周，滬錫庫存小幅回升，周度庫存增加2.58%至8477噸，但仍處於年內相對低位。

從國內社庫看，由於進口錫逐步到港以及冶煉廠對廣東交倉量增加所至，錫錠上周社會庫存大幅增加，環比上周社會三地庫存增加8.5%,增量主要來自於廣東地區。9月受大型煉廠檢修影響，錫錠供應偏緊狀態提供錫價一定支撐，進入10月大型煉廠生產恢複，錫錠社庫由降轉增，但仍處年內相對低位。

礦端消息再出 複產時間未定

據富寶有色團隊統計數據顯示，我國進口錫礦嚴重依賴緬甸，2023年緬甸停采前數據統計，至2023年8月，中國錫礦2023年錫礦進口17.23萬噸，其中緬甸進口錫礦13.51萬噸，約占進口錫礦比重的78.4%。而其中曼相錫礦就占了緬甸進口總量的75%以上。

從緬甸實施采礦禁令以後，錫價走勢深受其影響，目前錫礦產量最大的曼相礦區仍處於停采狀態。10月16日，佤邦工業礦產管理局發布通知要求，各申請辦理相關許可證的礦業公司，務必於中央經濟計劃委員會領導批示後的15個工作日內，完成所有相關費用的繳納。公告雖未明確複產時間，但似乎預示著錫礦複產前期整頓工作進入收尾階段。該公告流出後市場對於緬甸錫礦年內複產的預期持續升溫，錫價受此影響大幅回落。

但目前來看，緬甸礦山複產涉及的利益分配等諸多問題尚未達成共識，年內能否複產仍具有很強不確定性，現在多為市場消息對於情緒的影響，仍需關注佤邦礦端後續消息進展。

就國內錫礦供應現狀看，根據中國海關公布的數據，錫精礦進口方麵，中國2024年9月錫礦砂及其精礦進口量為7873噸，同比上漲9.47%，環比下滑10.77%。從緬甸的進口量為1401噸，同比下滑1.40%，環比下滑51.59%。緬甸禁礦帶來的錫礦供應減少，仍對國內冶煉企業造成了一定影響。

月內冶煉廠加工費有所下調，原料端緊張的現狀逐步向冶煉端傳導，部分冶煉廠表示近期加工費下滑加速，未來有減產預期。

綜上，富寶有色錫研究小組認為短期行情波動多為消息對於市場情緒的影響，整體不宜過分悲觀，情緒得到充分釋放後錫價或止跌反彈，短期關注25萬附近支撐。但若緬甸複產能夠在年內落地，市場情緒或拖累錫價進一步下滑，向24萬元/噸附近靠近。

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